全球汽車市場進入存量競爭時代，智能化將成為重塑汽車產品差異化的重要元素，座艙智能為重點方向。座艙由座艙電子和座艙內飾構成，為座艙智能化的核心發力點，共同實現座艙人機交互，同時與智能駕駛交互作用，最終實現人機共駕。

　　智能座艙成為短期內車企實現產品差異化且投資回報可觀的方案。汽車產品從單產品生命周期發展至單平臺生命周期，隨著消費者需求的不斷升級，對車載場景、功能和服務的需求將大幅增加，對產品迭代提出了新的訴求。羅蘭貝格數據顯示，電子電氣架構改變帶來的硬件與軟件的價值提升(約+510美元)，同時，IVI系統和互聯互通系統單車價值量約230美元，將共同成為未來5年的價值高地。

供需共振

　　千億空間造就智能座艙新機遇

　　座艙智能化有序迭代，車載屏幕空間廣闊

　　智能座艙是多維部件復雜協同下的產物。智能座艙通過硬件、人機交互系統及軟件集成整合發展，以駕駛信息顯示系統和信息娛樂系統為核心載體，在底層軟件架構的支撐下，完成人機交互相關功能，最終實現座艙智能化。

　　座艙域涉及駕駛安全與娛樂等多個重要領域，艙駕融合趨勢下智能座艙的重要性持續走強。整車域按功能劃分，可劃分為安全域和娛樂域，座艙域通過人機交互以及車內環境感知為整車行駛安全提供必要的支撐，同時，座艙域通過車內硬件設施持續迭代座艙娛樂。

　　汽車座艙由傳統駕駛艙朝著智能化、數字化方向發展，總體上可分為電子座艙、智能助理、人機共駕及智能移動空間四個發展階段，當前正處于由智能助理向人機共駕階段發展。

　　新四化加速汽車電子成本占比逐步提升，E/E架構不斷的向上升級迭代，使整車OTA成為了可能。以用戶為中心的座艙智能生態逐漸豐富。座艙軟實力逐漸被車企重視，同時也孕育了多種新的模式，如商業模式的創新、用戶體驗的升級等。

　　智能座艙全產業鏈分為三大環節：上游-中游-下游。中游是我們通常意義上所指的一級供應商，通過整合上游各類軟硬件，組裝成智能座艙產品，提供給下游集成廠商。

多維驅動智能座艙加速滲透

　　供給側：整車廠打造座艙亮點提升產品競爭力。智能電動車市場競爭激烈，特斯拉、蔚來等新勢力與奔馳、寶馬等傳統豪華品牌相繼推出新車，一方面強化自身優勢，同時在內飾上優化升級，集成5G、V2X等技術，打造個性化服務與沉浸式體驗。

　　互聯網科技企業不斷開拓新市場。汽車有望成為下一個智能終端載體，因此各互聯網科技企業積極布局智能汽車行業，完成生態閉環。

　　需求側：在物聯網不斷普及的背景下，消費者對汽車智能化的需求不斷提高。根據SIC的預測數據，2025年將有64%的汽車消費為增換購，2030年這一比例將高達78%。增換購將推動汽車的消費升級，購車動因除了滿足基本空間、動力需求之 外，科技感和智能化等把玩性需求將提升。

　　智能座艙硬件市場空間2025年或突破千億，CAGR-5+16.47%

　　目前座艙內的中控、語音交互的滲透率相對較高，隨著中高端新能源汽車大量投入市場，全液晶儀表、HUD、DMS等的滲 透率不斷提升，根據蓋世汽車數據，2021年國內全液晶儀表、OTA、HUD滲透率為32.3%、7.5%、5.7%，同比增加9.6、15、1.7Pcts。

　　各產品市場滲透率預測：據ICV TANK預測，2025年中國車載信息娛樂系統、駕駛信息顯示系統、HUD、流媒體后視鏡產品滲透率較2020年提升20、40、20、23Pcts。

　　各產品單車價值量預測：據ICV TANK預測，各產品隨著智能化更新換代會帶來單車價值量的提升，2025年中國智能座艙主要產品規模可達1072億元(人民幣)，為2020年的2.14倍，CAGR-5為+16.47%。

架構迭代，軟硬解耦重構產業鏈

智能化驅動E/E架構向域控制器升級

　　現階段分布式ECU架構已接近瓶頸，算力、傳輸速率均無法滿足當前智能汽車的需求，集中式域控制器架構應運而生。未來將實現軟件定義汽車，中央計算平臺成為整車的最高決策模塊，統一對采集數據進行處理并指揮相關執行機構進行操作。

　　相比于動力域、底盤域和車身域，座艙域和駕駛域因應用場景相對復雜，運行數據量較大，核心壁壘較高，因此對芯片的性能要求和算力要求也較高，對應單車價值量也較高。

　　座艙控制器正由分離式向集中域式發展。分離式：座艙內各個ECU是完全分離的，互不通信，且算力較低，只能實現較為簡單的邏輯功能;分域式：不同等級的控制域與儀表域在功能上能夠實現一定的交互，但是二者在硬件上仍然是相互隔離的，由各自的ECU所控制;集中域式：用一個主控芯片來實現座艙內所有部件的控制，同時對不同安全等級的部件實現相互隔離。

　　順應趨勢，車企積極推進域控制器快速落地。長城和豐田在下一代架構中也將引入“中央集中+區控制器”方案，前者將在2022年實現量產。

域控制器帶來軟硬件新機遇

　　域控制器作為未來汽車運算決策的中心，其功能的實現依賴于主控芯片、軟件操作系統和中間件、應用算法等多層次軟硬件的有機結合。

　　軟件：域控制器實現軟硬件解耦，SOA架構帶來了軟件新機遇

　　應用層功能獨立，基礎軟件平臺創造新機遇。架構需從“信號導向”轉變為 “服務導向”(SOA)。其核心為：1、用抽象層分離軟件與硬件;2、用一套基礎軟件平臺承載獨立的功能;3、用功能集的方式增加軟件復用率。SOA架構可以實現多功 能、多終端的無縫連接。車企可以使用基礎軟件平臺串聯傳統ECU功能、獨立的智能網聯服務、云端的服務、智慧交通體系內的服務以及其它終端設備，提高功能之間的溝通效率并降低成本。

　　硬件：控制芯片與E/E架構齊演繹，SoC芯片成核心硬件

　　在分布式架構時代，ECU是汽車的核心，其主控芯片為包含CPU組成的MCU。傳統中央計算CPU無法滿足智能汽車的算力需求，將CPU與GPU、FPGA、ASIC等通用/專用芯片異構融合、集合AI加速器的系統級芯片(SoC)應運而生。

　　產業鏈上下游：傳統汽車電子、消費企業與科技企業共同構建座艙域控制器產業鏈

　　域控制器由算法、操作系統、芯片構成，產業鏈中參與者眾多，包含傳統汽車電子企業、消費電子企業、軟件架構企業等， 各自發揮自身優勢，共同促進座艙域控制器持續升級。

軟件賦能智能座艙新生態

　　軟件層面，2020年全球汽車軟件市場規模 350 億美元，至 2030 年有望達到 840 億美元，2020-2030 年行業復合增速9.1%。其中操作系統和中間件復合增速 11%，信息娛樂、連接、安全、互聯服務市場復合增速 8.4%。

　　由于底層操作系統開發周期長，投入資金大，因此當前汽車座艙底層操作系統均在QNX、Linux和Android的基礎上定制開發，因此當前座艙底層操作系統以QNX和Linux為主，2020年占全球市場空間的78%。

　　現階段智能座艙OS通用做法是基于虛擬機技術支持多個操作系統，典型的是QNX+Android+應用級融合中間件的方案，斑馬智行AliOS與華為鴻蒙OS則是打造異構融合式智能座艙OS，中國操作系統正在成為創新引領者。

　　在座艙域控制器平臺基礎上，軟硬件實現解耦，座艙軟件進一步聯動各座艙硬件，實現個諸多性化功能。硬件聯動可實現駕艙融合、多屏互動、儀表服務、智駕信息多屏顯示等，構建座艙智能化新生態。

　　軟硬件解耦，硬件預埋，通過軟件升級持續優化整車性能已成當前主機廠的開發思路。車端通過T-Box與云端鏈接，以FOTA 實現動力系統升級，以SOTA實現座艙娛樂系統升級，OTA升級在升級整車性能的同時也為主機廠帶來了新的營收方向。

　　特斯拉推出“硬件預埋+軟件付費”策略在賦能汽車科技感、提升駕駛體驗的同時，也以軟件服務的形式為特斯拉打開新的營收方向，2021年全年軟件服務及其他收費占總營收比接近7%。

　　現階段，中國乘用車總體OAT滲透率已突破50%，呈持續上升趨勢。新勢力車企OTA布局相對超前，軟件付費模式均采用一次付費和訂閱付費雙模式，消費者接受軟件付費的模式在于車輛性能能通過OTA可定期升級，智能化的時代OTA重要性逐步提升

硬件助力座艙域控制器加速升級

　　SoC系統級芯片集成了CPU、GPU、NPU、存儲器、基帶、ISP、DSP、WIFI、藍牙等模塊，可滿足當前汽車智能化趨勢下跨域融合的需求。

　　SoC異構件中的CPU和GPU的選擇具有相對靈活性，可針對不同車型的功能需求定制化開發，從成本端可滿足不同價格帶的車型需求。

　　據ICVTank預測，25年全球座艙控制芯片出貨量達1300萬套;據蓋世汽車預測，25年中國座艙控制芯片出貨量達528萬套。多核SoC為未來座艙主控芯片的主流。同時技術解決方案呈現多樣化，如車機主控芯片+MCU兼顧安全方案以及集成式的座艙域控制器方案。

　　座艙芯片的主要參與者包括NXP、德州儀器、瑞薩電子等傳統汽車芯片廠商，主要面向中低端市場，同時消費電子領域的高通、三星等也加入了市場競爭中，主要面向高端市場。

　　消費級芯片經歷了手機智能化時代的迭代，在AI智能化上具有絕對的優勢，在手機智能芯片的基礎上迭代車規級智能芯片的速度和性能上優于傳統汽車芯片廠商。

合作共贏，T2芯片廠、T1域控制器企業與主機廠合謀發展

　　據IHS Markit預測，21–24年，預計智能座艙 NPU 算力需求從14TOPS增加至136TOPS;CPU算力需求從25k DIMPS增長至89k DIMPS。長期來看，座艙主控芯片進一步向中央計算芯片融合，從而通過集成進一步提升運算效率并降低成本。

　　汽車芯片參與者眾多，相對于傳統汽車電子廠商芯片產品，消費電子廠商芯片產品在工藝制程及算力方面具備絕對優勢。消費電子企業中，高通在智能座艙板塊具有較強的產品優勢，而英偉達在智能駕駛板塊具有一定的產品優勢。

　　整車廠基于自身研發能力和供應鏈資源的考量，對座艙域控制器布局模式已出現分化，未來整車廠如何形成具有主導權的生態系統也將影響行業的格局演變。

　　域控制器賽道參與者眾多，高通以高算力獲得眾多供應商青睞，新一代8295芯片算力引領行業，德賽西威和博泰車聯網獲得高通授權，其域控制器根據競爭力。

　　多家供應商智能座艙平臺在集成儀表中控、后座娛樂、HUD、語音等基本功能基礎上，還近一步集成了環視、DMS以及部分ADAS等功能，以德賽西威為代表的國內智能座艙公司快速跟進，實現量產配套。

　　多家供應商智能座艙平臺在集成儀表中控、后座娛樂、HUD、語音等基本功能基礎上，還進一步集成了環視、DMS以及部分ADAS等功能，以德賽西威為代表的國內智能座艙公司快速跟進，實現量產配套。

交互多樣

　　平面交互向立體交互升級

　　座艙多模交互助力汽車實現全場景智能化

　　人機交互不僅可以提升用戶心理安全、提升駕駛體驗，同時人機交互與自動駕駛共同打造以人為本的駕駛閉環，實現全場景整車智能，推動汽車智能化快速升級。

　　人機交互多種方式之間難以相互完全替代，座艙交互體驗也需要多種輸入方式加以組合，從而優化駕駛操作;未來將呈現多模交互、主動交互趨勢，為用戶帶來情感化、場景化、個性化體驗。

　　人機交互已經成為各大汽車產品提升核心競爭力的關鍵要素，如奔馳、寶馬、長安和廣汽等諸多車企近期推出的新產品均在不同程度上實現了人機交互。

語音交互：彰顯個性，內資主導

　　圍繞語音展開的交互技術競爭激烈，目前新勢力品牌的車載語音相對領先，朝著擬人化、情感化邁進，甚至已形成獨特的品牌特征，其借力供應商，自研成分較高;多數傳統廠商以供應商技術為主，進展相對較慢。

　　科大訊飛與Cerence領先中國車載語音市場，互聯網企業及車廠紛紛入局。根據高工智能數據顯示，2020年Cerence國內市占率為39.5%，排名第一，Cerence為全球車載語音龍頭，客戶以合資為主;科大訊飛是中國車載語音領頭羊，市占率超過38%。

手勢+生物識別：IMS賦能，快速滲透，內資突破

　　目前攝像頭+近紅外技術已成為業內大多數廠商DMS主流技術路線。未來的DMS將發展成一體式的座艙監控系統，將融入更多的感知功能及更廣的監測范圍。同時，與ADAS功能相結合，實現車內外安全一體化。

　　DMS的功能實現是基于攝像頭實現的，當前各大車企新推出的車型均搭載了DMS功能，也推動車內攝像頭的滲透率持續上行，預計2025年滲透率有望突破19%。

　　部分Tier1已推出DMS完整解決方案，包括博世、現代摩比斯、偉世通等。在中國企業中，商湯科技、中科創達、經緯恒潤等公司的DMS產品也已落地在各個品牌車型上。

觸控+界面：多模交互重要載體，大屏化趨勢演變

　　車內按鍵在減少的同時其物理形式也出現了優化設計;此外，如智己L7、威馬M7強調了“零按鍵”的交互設計理念，主要講方向盤及座椅按鍵觸屏化。

　　從中短期趨勢來看，大尺寸中控屏依然是打造座艙科技感的重要方案。儀表臺上的超大屏設計(延伸出副駕屏)成為車載顯示屏的一個重點拓展方向，服務對象從駕駛員拓展至副駕乘客，也意味著車內娛樂要素提升。

　　駕駛信息、車載娛樂顯示系統：液晶儀表+大中控屏仍是主流發展趨勢。座艙芯片、域控制器及操作系統等軟硬件技術的升級，為主機廠在多屏和聯屏方向提供更多空間，座艙廠商紛紛發力多屏聯動解決方案，并且實現量產，其中自主品牌對座艙的聯屏方案更加積極開放。

　　從車型配套的屏幕數量來看，近年來無論是外資還是內資，新車搭載的屏幕數量均突破了2塊，搭載多屏的汽車價格帶持續 下探至10萬元左右。

多模交互重下的一芯多屏趨勢提速

　　受益于汽車智能化趨勢，車廠將多屏化智能座艙作為車型賣點，持續驅動車載屏幕用量提升。同時，大屏化和顯示技術升級帶來單位面積屏幕價格、單塊屏幕價格的不斷提升，屏幕價值量將持續走高。

多屏化與大屏化驅動車載屏顯市場空間持續增長

　　全球智能座艙市場規模呈上升趨勢，根據ICV Tank數據，2022年全球智能座艙行業市場規模有望達到461億美元，預計2025年中國市場規模將達到1072億元(人民幣)，發展潛力較大。

觸控+界面：多模交互重要載體，大屏化趨勢演變

　　目前全球車載信息娛樂系統的市場化水平較高，行業競爭較為激烈，整體集中度相對分散。國內市場仍以外資為主，但伴隨著自主品牌的崛起，自主供應商占比逐步提升，德賽西威、華陽集團等優秀企業市占率逐步提升。

　　根據汽車之家所有在售車型的車輛配置信息，所有在售車型中，HUD前裝(標配+選配)車型數量正在逐年增加。根據2019年HUD市場滲透率及汽車前裝HUD裝機量趨勢，我們判斷2025年HUD滲透率有望達到30% 。

　　隨著HUD顯示效果的提升，其重要性日益凸顯。目前HUD的前裝量產以W-HUD為主，部分車企的車型采用小儀表+大中控屏幕設計，未來HUD或將進一步削弱儀表作為主要的顯示界面的地位。

　　HUD朝著顯示范圍大、投影距離遠和顯示內容豐富的方向發展。AR-HUD，顯示效果出眾，是座艙電子解決方案和ADAS整體解決方案的重要部分，HUD與整車系統的深度融合是未來的發展趨勢。

　　HUD 的原理類似于幻燈片投影。由投影儀發出光信息，經過反射鏡反射到投影鏡上，再由投影鏡反射到擋風玻璃，人眼看到的是位于眼前 2-2.5 米處的虛像，給人的感覺就是信息懸浮在前方路上。HUD 圖像在擋風玻璃上位置是可調的。現階段 HUD 整體滲透率較低，主要搭載于高端車型中，未來有望由高端向中低端車型加速滲透。

　　來源: 新能源自動駕駛